股市女神:关注这一板块的利好机会

新闻解读

1、中信和光大两家金控公司申请获得受理。6月4日,央行官网发布,中国中信有限公司、中国光大集团股份公司设立金融控股公司的申请获得了受理。在去年9月份发布《金融控股公司监督管理试行办法》后,金融控股公司设立申请终于有了进展消息,两家都是国字头的。

女神解读:上周五印 花税风波 券商股盘中异动拉升,后面被辟谣,证明不涉及降低印花税,随后再度回落。券商领域的真假消息不断,从5月开始 券商股似乎出现了一些不错的机会。但至少我们要明白一个道理,无风不起浪,不管真假,肯定是有一部分资金在预期券商利好,资金近期一直在里面做博弈。一个大方向就是打造航母券商,做大做强。中信光大允许成立金融金控公司。这是去年金控公司管理新规出炉后,央行首批受理的金融控股公司,可谓是破冰之举了。对券商而言,直接利好中信证券光大证券,此外利好金融控股概念国盛金控君正集团等!

2、财政部:国有土地使用权出让收入等划转税务部门征收。财政部等4部委发布通知,自2021年7月1日起,将由自然资源部门负责征收的国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入,全部划转给税务部门负责征收。先在河北、内蒙古、上海、浙江、安徽、青岛、云南省等地试点!

女神解读:这条消息比较敏感,仔细来看 土地还是地方上卖,出让金还是归地方上所有。地方上需要的钱还是那么多,对应卖地的数量也要那么多。所以短期内对土拍和房价不会有啥大影响,但长期来看则比较微妙。钱还是归地方,但是收钱的是税务局,花钱的是财政局,中间由税务局给财政局。而税务局的钱要用则须遵守各种条条框框。所以这个钱不是随便可以支配了。总体上还是“住房不炒”的方向,短期利空房地产,但对头部公司影响不大,长期还是利好头部企业。

3、国产设备公司订单爆满、半导体供需格局或仍趋紧。台湾疫情正向半导体产业蔓延,京元电子突发群聚传染,被迫停工48小时;在全球半导体产业链中,京元电子为最大专业测试企业,牵一发而动全身!此外,另一个半导体重镇马来西亚6月1日起“封国”,半导体企业进入停工、停产状态,行业新一轮涨价、抢货来袭。

女神解读:缺芯潮愈演愈烈,已促使各大晶圆厂纷纷大规模扩产,带动半导体设备、材料需求快速上升。对相关产业链形成利好,相关概念股包括 封测的长电科技晶方科技通富微电等;另外晶圆代工扩产方面,包括中芯国际华润微士兰微等;设备包括:北方华创长川科技华峰测控芯源微等!

行情研判

上周在***调控背景下,市场出现震荡整理。不过全球疫情形势不确定性增加,会促使中 国外贸高景气度依旧,令海外对冲基金相信人民币长期升值基础依然稳固,只是升值节奏将有所趋缓。市场震荡整理的空间不会太大。

技术面来看,上周五大盘最低下探3561点 短线已有止跌反弹迹象。下方支撑依旧重点关注3580—3550;调整的低点很可能会落在这个区域,最多探一下3530区域。而本周的重点在于5月的经济数据,周三 公布CPI、PPI、M2、社融、新增人民币贷款。届时 市场可能会有较大波动。

当下策略暂持股 关注市场支撑力度。

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