3.28猎手复盘与财经报

有一天你会看到 ,我的选择和我的坚持是多么骄傲的事业

这一天不会太久,我们已经在行动

一;大盘观点;市场普涨,涨停板74个,其中创业板3个,一字板6个,涨停被砸个股23个。跌停板1个,大跌4%以上个股25个,大盘属于地量后的反弹,预期是抱团股下跌中继,结果又一次抱团引导市场出现普涨,现阶段的指数已经完全让那十几个抱团股捆绑,相比较已经没什么太多看点,不是极端的下跌已经完全无法影响市场的情绪,市场的热点碳中和还是高高在上,不断的万物碳中和在补涨,服装这时候是否会卡位,关键性就看今天是否能够继续起来,2019年中国纺织品出口1200亿美元,占世界总量39.2%;服装出口额高达1520亿美元,占全球出口总额30.8%,在这个点位,是否能够复制芯片半导体一样,还是值得期待,精做个股,忽略指数

二;热点个股分析;

纺织服饰:美邦服饰日播时尚搜于特新赛股份龙头股份柏堡龙安正时尚浪莎股份迎丰股份;2019年中国纺织品出口1200亿美元,占世界总量39.2%;服装出口额高达1520亿美元,占全球出口总额30.8%,在特需的环境下,是否会造成不一样的牛股,值得期待,毕竟这个时间段很好,刚刚在很多碳中和出现高位回调的时候,属于无缝连接的热点,重点关注放量有承接力,有核心驱动,有业绩的服装股,比如迎丰股份,还有一些没有涨停的也许今天会出现补涨,核心还是有大局观的驱动

能源汽车;科达制造长城汽车;科达很有意思,锂电池一直在涨价,关注今天是否能够走二板的大突破,如果能够,看点还是很足

NFT:顺利办;现在的市场就是热点一起来,小盘首先N个一字,然后放量看承接力,都是一个套路

碳风电环保园林:通宝能源粤水电桂东电力天沃科技甘肃电投深南电A、宁波能源赣能股份、银星能源天顺风能江苏新能金风科技重庆燃气、深圳能源紫鑫药业乾景园林福建金森园林股份龙源技术雪迪龙;现阶段的碳中和概念其实很好炒作,买放量买连板,其他都不需要,首板打板有时候意义不大了,除非你打的是无量板,搞不好次日一字,相比较放量与连板更加靠谱一点

开板新股:同力日升、长岭液压;新股完全是看市场气氛与承接力资金的,没有理由

财经报;

2021-03-29-时报财富资讯 -(星期一) 2021-03-28稿源:时报资讯资讯导读

被动元器件掀新一轮涨价潮、台股相关概念集体上涨

多家覆铜板厂商下月起涨价15%-20%、行业新一轮景气或将开启

区块链或加速企业“碳中和”战略落地、万亿市场规模待突破

汉威科技:碳中和碳达峰为公司带来更大市场空间

主编视角

市场反弹底部渐显、钢铁行业“碳达峰”机会挖掘

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过去一周,A股触底反弹。上证指数周四跌出周内低点3344.9点,距离前低16个指数点,周五大幅反弹,全周涨0.4%。创业板指周四跌破前低至2603.9点,周五大涨3.37%,全周涨2.77%,结束5周连跌。两市日均成交7467.7亿元,较前周减少54亿元。北上资金全周净买入141.6亿元,连续三周净买入。从行业板块看,公用事业、食品饮料计算机涨幅居前,钢铁、有色和采掘跌幅居前。

本期谈谈“碳达峰、碳中和”主线下,钢铁领域的机会。看好该板块的原因,一是钢铁作为仅次于电力的第二大碳排放行业,是达成“碳达峰、碳中和”目标的关键,预计政策落地最早、力度最大;二是钢铁行业如要长效减碳,必须改造生产流程工艺,涉及技术、设备投资规模远超其他行业。基于上述逻辑,值得关注的细分领域,一是已经成熟的短流程电炉钢,对应石墨电极、中高端耐火材料以及废钢回收加工产业链;二是行业发展大趋势,更具潜力的氢冶炼或非高炉技术,如工信部新版钢铁产能置换实施办法中提到的Corex、Finex、HIsmelt等技术。

今日头条

?被动元器件掀新一轮涨价潮、台股相关概念集体上涨

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据台媒报道,被动元件大厂国巨将于4月1日起提高MLCC、芯片电阻、钽电容出厂价10%-20%。此 次提价有两点引发市场关注,一是今年前两次提价只针对代理商,本次首度将合约客户纳入;二是此次涨价包括供欧美客户的聚合物钽电容,意味着国巨所有主力产品线全面调涨。紧跟龙头步伐,全球第二大芯片电阻生产商华新科也将MLCC提价30%-40%。受涨价消息刺激,周五,台股国巨、华新科和凯美等被动元器件公司股价涨幅在3%-5%。

业内认为,短期看,国巨等行业巨头MLCC稼动率在一季度已提至8-9成,但库存水平仍未达到60天以上,显示下游需求强劲。此次针对所有客户和产品型号的全面提价,进一步确认需求的真实性。中长期看,5G通信、汽车电子等行业驱动下,被动元器件需求向好。被动元器件行业正处于发展黄金时期。

风华高科000636 )+0.83%是国内型号覆盖最齐全的MLCC厂商,目前产能达到200亿只/月,预计在2023年达到650亿只,规模有望进入全球前五,充分受益国产替代机会。去年四季度,高毅资产冯柳新进1000万股,跻身前十大股东;

顺络电子002138 )+4.69%是国内最大的片式元器件厂商,公司传统叠层电感和绕线电感以及射频器件将受益5G手机、汽车电子放量。

投资聚焦

多家覆铜板厂商下月起涨价15%-20%、行业新一轮景气或将开启

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据报道,南亚电子、长兴材料、联茂电子等覆铜板厂商近日纷纷表示,因覆铜板(CCL)三大原材料铜及铜箔加工费、玻纤布、环氧树脂价格持续上涨,且供应紧张,将自4月1日起,上调覆铜板产品价格,涨幅为15%-20%。

数据显示,电子铜箔价格自2020年第三季度低点至2021年3月已累计上涨60%;环氧树脂价格2021年1月价格超过2018年的价格高点,从低点至2021年3月累计上涨61%;电子玻纤布价格在2020年第四季度才开始上涨,从低点至2021年3月累计上涨31%。分析师预计,从三大材料涨价原因、供需关系判断,电子铜箔和环氧树脂预期都会继续保持涨价态势,电子玻纤布价格会在三季度松动,整体来看覆铜板成本压力仍大。根据机构对主流覆铜板厂商调研,面对成本上涨,目前大多数覆铜板厂商不仅已经实现成本转嫁,更是存在较高的溢价。伴随着疫情后的经济复苏下游需求也十分强劲,厂商层面各覆铜板及PCB厂商四季度订单饱满。覆铜板厂商订单能见度和交期仍在拉长,至少到今年二季度覆铜板行业景气度都处于高水平,涨价溢价有望持续,最终兑现至业绩增长幅度和确定性都较高。

A股公司中:

可关注具有龙头优势的覆铜板厂商生益科技600183 )+3.19%、在涨价行情中有新产能开出以提升市占率的南亚新材688519 )+2.53%等。

区块链或加速企业“碳中和”战略落地、万亿市场规模待突破

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据媒体报道,蚂蚁集团率先把区块链技术应用到碳中和行动当中,利用区块链具有不可篡改和可溯源的特点,可实现碳排放、碳减排、清结算、监管、审计等过程公开透明,相关记录可随时追溯查证。区块链在防伪追溯和供应链管理领域的成功应用,已经充分证明了该技术在沟通点线面,保持信息完整性的强大能力。基于第三方服务提供的有效的框架战略和ESG实践方案,区块链能帮助企业加强或从零建设符合国家标准的碳排放管理体系。

企业是碳中和目标最重要的行动主体,区块链技术与第三方服务则是企业走通低碳转型之路的两件互补工具。区块链的数据机制能带来的显著改变,帮助企业灵活适应关键议题披露策略,在政府部门、金融机构、第三方审核构成的监管体系下规避风险。基于区块链的碳交易平台呼声日益高涨,机构表示该技术能帮助碳资产的开发、交易、配额拍卖等流程实现可信任与自组织。预计到2030年,碳排放累计交易额或将超过1000亿元。而区块链技术在全球碳交易的市场规模会迎来万亿美元的突破。拥有原生链上碳数据的企业或将掌握更多主动权。

远光软件 ( 002063 )已拥有基于区块链进行碳交易和碳轨迹追踪的技术,并正积极与客户探讨相关的应用场景。

中电兴发 ( 002298 )一直提供碳排放监测感知相关的自主产品和解决方案,如智慧环保、智慧生态、智慧安监系统等,公司应用到的分布式计算和分布式存储技术是区块链应用比较核心的技术。

独家参考

汉威科技:碳中和碳达峰为公司带来更大市场空间

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汉威科技300007 )+0.37%近日在接受投资者调研时表示,关于碳中和、碳达峰,公司的直接受益点是气体检测产品,近几年全社会对VOC检测的需求越来越多,包括各种污染气体、VOC。VOC其实是碳排放中间前端的重要一环,公司VOC检测产品取得了很好的经济效益,这两年增速很快。公司从前端的VOC检测的到它的核心光源技术都做了大量储备,这些技术储备未来会带来非常大的产出。甲烷检测也是重要的受益点,甲烷是重要的温室气体,各行各业都会排放甲烷,大气中的甲烷含量是非常低,这就需要一个精度非常高的传感器来检测,社会的需求量较大,这些公司都有相应的产品技术储备。最后一个受益点是公司的传统业务二氧化碳的监测,公司原来就有很多二氧化碳传感器,销往了各行各业。碳中和碳达峰会为公司带来更大的市场空间。公司环境监测仪器、环境监测数据分析系统等等也都将受益。

岭南股份:深耕大生态业务 打造文化科技装备龙头

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岭南股份002717 )+4.38%在接受投资者调研时表示,公司最近1个月中标、签订保定、安徽和重庆等三个生态园林景观改造、生态治理项目,合计金额达14.61亿元,上述3个项目,分别位于京津冀长三角、成渝经济圈等一线城市群,都是经济发达区域,项目工程付款能力更强、周期更快,预期后续回款向好。这是市场对岭南综合实力的认可,也为公司赢得了“开门红”。公司持续加强在生态园林景观、水生态治理修复、土壤修复、湿地生态修复等多个领域展的研发及创新投入,积极与科研院、高校展开合作,提出利用5G商业化+AR、VR技术,打造文化科技装备龙头企业。其中,子公司恒润科技集团作为文旅主题项目高端装备系统服务供应商,近年来,着力探索自主文旅投资、运营一体化产品和服务。恒润科技已经向上海证监局提交了恒润科技首次公开发行股票并在创业板上市的辅导备案申请材料,并于2020年12月1日收到了上海证监局予以辅导备案登记的反馈,辅导机构为安信证券。相关事项正按节奏稳步推进中。

财经要闻

:全面加强练兵备战,全面提高履行使命任务能力。

鼓励科研人员加强跨领域协作,推动融合创新。

央行等五部门:加强评级方法体系建设,提升评级质量和区分度。

三部委:联合开展一次经营用途贷款违规流入房地产问题专项排查,一旦发现将立刻收回。

商务部:自2021年3月28日起,对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒继续征收反倾销税。

银保监会要求“穿透式”审核经营贷需求,防止其流入房地产领域。

深交所:本周对连续多日涨幅异常的 “顺利办”进行重点监控。

交易商协会:修订银行间市场自律规则体系,落实债券信息披露标准统一。

国棉联盟CCIA声明:全力支持和推动新疆棉花产业绿色可持续发展,提升中国棉花自有品牌的国际影响力。

全国水泥价格“开挂性”上涨”。其中,长三角熟料开启第四轮上调,累计涨幅100元/吨,珠三角水泥价格第三轮上涨,累计涨幅度达到60元/吨。

公告淘金

华测导航300627 )+2.96%预计第一季度净利润为4700万元-5300万元,同比增长148.85%-180.62%。

硅宝科技300019 )+2.84%发布2021年一季度业绩预告,预计第一季度归属于上市公司股东的净利润为2700万元-3000万元,同比增长159.82%-188.69%。

山河智能002097 )+3.78%拟投资50亿元建设贵州大龙年产10万吨负极材料与石墨超高提纯应用项目。

环球印务002799 )+1.93%拟投资10亿元建设绿色包装智能制造工业园项目。

精工钢构600496 )+1.69%与峰辉集团签订装配式建筑体系合作协议。

惠而浦600983 )-0.11%格兰仕要约价格5.23元/股,收购期为3月31日至4月29日。

歌尔股份002241 )+4.33%公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利8.24亿元–9.71亿元,同比增长180%-230%。

大华股份002236 )+5.22%拟定增募资不超过56亿元,引入战略投资者中国移动和中移资本。

京基智农000048 )+0.14%拟投资约60亿元建设年出栏200万头生猪养殖产业链项目。

星源材质300568 )+4.97%拟1.05亿欧元购买8条双向拉伸微孔电池隔膜生产线。

热点数据

395公司利润不断改善

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数据统计,目前为止2020年年度业绩、预告已公布2910家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有395家。其中ST华嵘纵横通信、宁通信B等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达19825.79%、11959.58%、8086.90%。从395家业绩环比连增的公司中筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,105家公司年度每股收益超过0.800元,其中英科医疗三人行爱美客的每股收益最高,分别为21.9800元、5.1308元、4.5100元。值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有267家。其中业绩同比增长超过100%的公司有恒通股份晶华新材ST永泰等124家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。

龙虎榜看台

资金流入服装家纺、电力等板块

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周五,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨1.63%报3418.33点,深成指涨2.60%报13769.68点,创业板指涨3.37%报2745.40点。两市共计成交7480亿元,较上个交易日增加721亿元。盘面上,服装家纺、电力、钴、风电等板块涨幅居前;公交、数字货币、知识产权保护、丙烯酸等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示:龙源技术获2游资买入,买入净额为4686.41万元;和顺电气获2游资买入,买入净额为2773.48万;药石科技获1游资和3机构买入,买入净额为9934.45万元;沪宁股份获1机构买入,买入净额为2301.91万元;苏美达获1游资买入,买入净额为5340.57万;美年健康获2游资和1机构买入,买入净额为4941.28万元;园林股份获1游资买入,买入净额为3216.08万元;格林美获2游资买入,买入净额为2.57亿元。

一周回顾

上周市场小幅上涨。沪指周涨幅为0.40%,深成指周涨幅为1.20%,创业板指周涨幅为2.77%。

上周时报财富资讯推的碳中和概念股瑞泰科技002066 )-1.25%当日涨停,2日最大涨幅为12.5%。

新股申购

共同药业:申购代码300966,发行价格8.24元/股,发行市盈率16.33倍。可比公司:天药股份600488 )0.00%。

恒帅股份:申购代码 300969 ,发行价格20.68元/股,发行市盈率26.30倍。可比公司:日盈电子603286 )+0.50%。

华绿生物:申购代码 300970 ,发行价格44.77元/股,发行市盈率22.98倍。可比公司:雪榕生物300511 )。

科美诊断:申购代码787468,发行价格7.15元/股,发行市盈率22.77倍。可比公司:迈瑞医疗300760 )+0.95%。

杭银发债:申购代码733926,评级AAA,转股价值100.82。

温氏发债:申购代码370498,评级AAA,转股价值97.08。

2021-03-29-中证快报 -(星期一) 2021-03-28 稿源:中国证券报今日导读

○两部委联手发力终极显示、加强资金支持和技术攻关

○商务部最终裁定:对澳大利亚进口葡萄酒征反倾销税

○小米发布超级快充硅氧负极电池、应用汽车电池技术

大华股份非公开发行股份、引入战略投资者中国移动

中证头条

两部委联手发力终极显示、加强资金支持和技术攻关

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在近日召开的新一代显示产业高质量发展论坛上,科技部高新技术司副司长雷鹏指出,“十四五”期间,科技部将进一步支持显示领域的科技攻关,在国家重点研发计划中,分别在材料、信息、制造领域联合布局Micro LED显示关键材料、装备及技术等。其一是在材料领域设置新型显示与战略性电子材料重点专项,布局Micro LED显示关键材料与器件。其二是在制造领域布局Micro LED新型与装备技术。其三是在信息领域超强布局Micro LED的光显示与交互应用技术,加速同步实现Micro LED装备、材料和应用的技术突破。同时,工信部财务司相关负责人何年初指出,当前,Mini/Micro LED已经成为新兴产业的突破口,将推动产业基金、引导基金和各类社会资本支持Mini/Micro LED显示产业可持续发展。

点评:经过几年的耕耘与积累,Mini LED产业即将步入大规模放量阶段。而Micro LED作为万众期待的终极显示技术,拥有自发光、高效率、低功耗、高集成、高稳定性等诸多优点,在智能手机、电视、增强现实系统、可穿戴设备等上市场应用空间巨大。据权威机构预计,2020年是Micro LED应用元年,2020年-2025年我国Micro LED将实现爆发性增长,复合增长率超过100%,市场规模有望达到千亿级。

乾照光电300102 )+2.79%Mini LED已量产;Micro LED样品已出,公司将配合客户尽快达成成熟方案应用在产品上。

雷曼光电300162 )+0.98%Micro LED产品已应用于各类控制中心、数据中心、指挥中心,广电中心等专业场景。

中证聚焦

商务部裁定:对澳大利亚进口葡萄酒征收反倾销税

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据商务部网站消息,3月26日,商务部发布2021年第6、7号公告,公布对原产于澳大利亚的相关葡萄酒反倾销和反补贴调查的最终裁定,决定自2021年3月28日起对原产于澳大利亚的相关葡萄酒征收反倾销税,各公司反倾销税税率为116.2%—218.4%。

点评:近年来我国葡萄酒产量逐年下降。2019年,我国葡萄酒产量为4.51亿升,较2018年下滑28.30%。2020年上半年,我国葡萄酒产量继续走低,仅为1.27亿升。从葡萄酒消费量来看,2012-2019年我国葡萄酒消费量波动下降,但整体消费量高于葡萄酒产量。我国葡萄酒人均消费量距离世界平均水平具有较大差距,消费潜力巨大。我国葡萄酒市场对于进口依赖较大。澳大利亚是中国排名第一的进口葡萄酒来源国,市场份额占比高达37%。此次澳大利亚进口葡萄酒被实施反倾销政策,也宣告澳大利亚进口葡萄酒的“好日子”即将结束,国产葡萄酒迎来机会。

A股相关概念股主要有张 裕A( 000869 )+1.97%、莫高股份600543 )+1.01%等。

要闻精选

○中国证券业协会召开2021年第一季度证券基金行业首席经济学家例会。与会专家认为,美债收益率上升对国内市场影响有限。

○国家统计局:1-2月份全国规模以上工业企业利润同比增长1.79倍。

○华为进入移动支付领域的消息得到证实。天眼查显示,近日,深圳市讯联智付网络有限公司发生工商变更,新增华为为股东,持股比例100%。讯联智付拥有支付牌照。

○国新办将就推进中医药振兴发展有关情况周一举行新闻发布会。

○中检院:拟将大麻仁果、大麻籽油等原料列为化妆品禁用组分。

产经透视

小米将发布超级快充硅氧负极电池、应用汽车电池技术

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小米官方再次预热小米11超大杯新机的新卖点,称小米11 Ultra首发超级快充硅氧负极电池,可让让手机电池更薄、充电更快。小米手机称,小米率先将新能源汽车的电池技术应用于手机,通过负极增加纳米级硅材料,带来10倍于石墨的理论克容量。

中国宝安000009 )+2.62%孙公司惠州市贝特瑞新材料科技有限公司有“硅碳负极深加工及硅氧锂电负极材料产业化”项目。

中科电气300035 )+3.21%对硅氧等硅基负极材料技术有研究和储备,目前已建设完成中试产线,进行成品试生产

公司动向

大华股份定增募资不超56亿元、拟引入战投中国移动

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大华股份( 002236 )+5.22%拟定增募资不超56亿元,用于智慧物联解决方案研发及产业化项目、杭州智能制造基地二期建设项目、西安研发中心建设项目等。发行对象为中移资本,发行价格17.94元/股。中移资本为中国移动的全资子公司。公司表示,公司拟通过向特定对象发行股票的方式,引入中国移动为战略投资者。未来双方将加强在全球范围内的资源协调,为公司业务拓展提供战略支撑和面向全球的商务协同。

中电电机603988 )0.00%:重组方案出炉,公司控股股东将变为天津富清,北京市国资委成为实控人。公司将注入光伏、风电行业优质资产。公司股票29日复牌。

山河智能( 002097 )+3.78%拟50亿元投建年产10万吨负极材料与石墨超高提纯应用项目。

环球印务( 002799 )+1.93%拟10亿元投建绿色包装智能制造工业园项目。

星源材质( 300568 )+4.97%签订不超33.4亿元锂离子电池隔膜供应合同。

京基智农( 000048 )+0.14%拟投建年出栏200万头生猪养殖产业链项目。

惠而浦( 600983 )-0.11%:格兰仕要约价格5.23元/股,收购期为3月31日至4月29日。

海峡股份002320 )+1.64%拟10转5派1.4元。

中国神华601088 )+0.17%拟10派18.1元。

工商银行601398 )-0.19%拟10派2.66元。

云南白药000538 )+6.16%拟10派39元。

新城控股601155 )-0.11%拟10派20.5元。

兖州煤业600188 )+2.41%拟10派10元。

歌尔股份( 002241 )+4.33%一季度净利预增180%-230%。

硅宝科技( 300019 )+2.84%一季度净利预增160%-189%。

华测导航( 300627 )+2.96%一季度净利预增149%-181%。

资金观潮

3月26日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾2亿元

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在3月26日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,3股前五席位净买入超2亿元,分别是金风科技002202 )+9.99%,净买入额4.85亿元;徐工机械000525 ),净买入额2.86亿元;格林美002340 )+10.01%,净买入额2.57亿元。

金风科技第一大买入席位为深股通专用,买入额4.37亿元。

○北向资金3月26日净流入64.30亿元。五粮液、京东方A、招商银行宁德时代净买入居前,分别获净买入7.82亿元、5.74亿元、5.33亿元、4.50亿元。

新股申购

○共同药业:申购代码300966,顶格申购需配市值8.00万元,申购上限0.80万股,申购价格8.24元,公司主营甾体药物原料。

○恒帅股份:申购代码 300969 ,顶格申购需配市值20.00万元,申购上限2.00万股,申购价格20.68元,公司主营汽车清洗泵、清洗系统产品。

○华绿生物:申购代码 300970 ,顶格申购需配市值14.50万元,申购上限1.45万股,申购价格44.77元,公司主营食用菌。

○科美诊断:申购代码787468,顶格申购需配市值6.50万元,申购上限0.65万股,申购价格7.15元,公司主营临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器。

一周回顾

○3月25日产经透视“十部门发布指导意见 新增大宗固废综合利用率达到60%”,重点推荐标的格林美次日涨停;3月23日中证头条“十部门发布指导意见 新增大宗固废综合利用率达到60%”,重点推荐标的远达环保随后连续涨停,冰轮环境次日盘中涨停;3月21日产经透视“疫情致全球木材持续短缺 价格创历史最高水平”,重点推荐标的福建金森次日涨停,5个交易日累计涨幅23.19%。

2021-03-29-上证早知道 -(星期一) 2021-03-28稿源:上海证券报今日导读

上期所推动稀土期货上市、有望促进市场价值发现

限产减排力度超出预期、机构看好钢铁业长期繁荣

国家产业联盟支持疆棉、棉花市场供需正逐渐趋紧

保税科技获股东举牌、盾安环境股份将被溢价转让

上证聚焦

○悲观情绪宣泄告一段落、机构关注基本面因素

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粤开证券陈梦洁认为,虽然市场仍处于震荡磨底过程中,但也伴随着一些积极的信号:估值回归相对合理区间、创业板成交回暖、配置型北上资金先行入场等。当前悲观情绪宣泄接近尾声,情绪面拐点即将到来。行业方面,上游的有色、化工受益于大宗商品价格上行,股价已率先有所表现。随着经济持续修复和供需提振,景气将向中游的机械、化工设备传导。

开源证券牟一凌表示看好制造业当中的机会,因为压降涉房贷款为制造业提供了更友好的融资环境,碳中和绿色债券、减税降费等政策,都使制造业成为今年经济增长重点。重点关注两条主线:限排限产措施加速了传统周期性行业产能价值的回升和成长性重估;海外中小企业在疫情中大量退出经营,为中国产业链捕捉盈利弹性创造了空间。

广发证券戴康认为,得益于去年的低基数,将有一大批公司的一季报业绩增速显著超过50%,持续披露的一季报业绩预告会支撑反弹行情到4月中旬前后。符合一季报增长靓丽、前期股价跌幅大、换手相对充分等条件的行业主要有白酒、军工、有色、化工等。

上证精选

○26日,北向资金净买入64.3亿元。五粮液京东方A招商银行分别获净买入7.82亿、5.74亿、5.33亿元。

○今年前2月,全国规模以上工业企业利润同比增长1.79倍,比2019年同期增长72.1%,原因包括国内外市场需求稳定恢复、同期基数较低、“就地过年”等。

○银保监会、住建部、人民银行联合发布《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》,经营贷资金违规流入楼市迎来全面强监管。

○外汇局数据显示,2020年外国来华各类投资5206亿美元,增长81%;居民多元化配置境外资产的需求增加,我国对外各类投资5983亿美元,增长1.1倍。

○生态环境部启动黄河流域排污口排查整治专项行动,计划2年时间完成全流域排查,到2025年底前基本完成排污口整治工作。

○人民银行数字货币研究所发布了2021年度的法定数字货币创新研究开放课题,关注隐私保护、反洗钱监管等研究方向。

产业情报

○上期所推动稀土期货上市、有望促进市场价值发现

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上海期货交易所近日赴赣州稀土集团及当地稀有金属生产企业进行调研,听取其对于期货市场发展的需求与建议,共同探讨推进稀土与稀有金属期货品种开发。

稀土相关期货品种的上市,能够帮助企业规避风险、安排生产和锁定利润,促进行业发展,也有助于形成更加透明和市场化的价格,促进价值发现。天风证券杨诚笑表示,稀土的战略资源影响力持续扩张,供需结构拐点来临,产业链利润空间将打开。

公司方面,北方稀土600111 )+4.64%、五矿稀土000831 )+3.66%等是国内稀土行业龙头厂商。

○限产减排力度超出预期、机构看好钢铁业长期繁荣

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周末两天,唐山钢坯价格累计上调60元/吨,达到4770元/吨的2009年以来新高。因唐山地区环保限产再次加严,高炉产能利用率下降,钢坯库存已经处于历年同期最低位。

国泰君安钢铁研究团队认为,碳中和背景下,我国钢铁行业过去二十年的产能周期已基本结束。未来钢材需求仍将以每年2%左右的速度上升,行业将出现长期供需错配,钢价易涨难跌。碳中和也将使龙头钢企的环保优势更加凸显,宝钢股份600019 )+2.78%、南钢股份600282 )+4.47%、华菱钢铁000932 )+1.20%的吨钢毛利在业内持续领先。

○国家产业联盟支持疆棉、棉花市场供需正逐渐趋紧

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27日,国家棉花产业联盟发布声明,将联合全体成员单位和相关品牌企业,全力支持和推动新疆棉花产业绿色可持续发展,提升中国棉花自有品牌的国际影响力。

中信建投期货吴新扬认为,棉花市场供需正逐渐出现偏紧格局。供给方面,粮棉比再次回到高位,一些国家可能出现玉米对棉花的种植替代。需求方面,前两年的全球纺织服装产业链被动库存去化明显,今后在政府管控、疫苗推广下,服装消费将逐渐恢复,提升纺织产业链补库的动力。

新赛股份600540 )+10.00%依托新疆棉花资源优势,横向做大、纵向延伸;

新农开发600359 )+3.84%经营棉花(包括长绒棉)等农作物种子;

冠农股份600251 )+2.88%涉及棉花加工、销售和仓储物流业务。

公告解读

保税科技获胜帮凯米举牌

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保税科技600794 )+10.14%股东共青城胜帮凯米投资合伙企业以自有资金通过大宗交易方式增持公司3288.15万股,占总股本2.71%。完成后,胜帮凯米持有公司9333.89万股,占总股本7.7%。

盾安环境控股股东拟溢价转让股份

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盾安环境002011 )+2.21%控股股东盾安精工拟通过公开征集受让方方式,协议转让其所持公司1.8亿股,占总股本19.62%,转让价格不低于5.6元/股。公司最新股价为4.16元。

大华股份拟锁价定增引入中移资本

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大华股份( 002236 )+5.22%拟向战略投资者中移资本定增3.12亿股,发行价格为17.94元/股,募资不超过56亿元,用于智慧物联解决方案研发及产业化项目、杭州智能制造基地二期建设项目等。中移资本是中国移动通信集团有限公司的全资子公司。

中电电机将置入光伏风电资产

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中电电机( 603988 )0.00%拟以自身全部或部分资产及负债与天津富清持有的北清智慧股权进行置换,并发行股份两者的差额部分。完成后,上市公司主营业务将变更为光伏发电站项目、风电项目的投资、开发等。公司将由无实控人变更为北京市国资委。

星源材质拟签订锂离子电池隔膜供应合同

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星源材质( 300568 )+4.97%拟与Northvolt在商务和技术开发方面开展深度合作,共同开拓欧洲市场,并签订供应合同,约定公司向Northvolt供应锂离子电池隔膜,合同金额不超过33.4亿元。

山河智能拟投建负极材料与石墨超高提纯应用项目

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山河智能( 002097 )+3.78%拟在贵州大龙经济开发区北部工业园区投建年产10万吨负极材料与石墨超高提纯应用项目,项目总投资50亿元,分两期建设,全面建成后年产值预估达30亿-40亿元。

安洁科技拟回购股份

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安洁科技002635 )+0.88%拟回购1亿至2亿元,回购价格不超过20元/股。

上海电气定增募资研发零碳能源电力技术

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上海电气601727 )+5.34%拟定增募资不超过50亿元,用于投资零碳能源电力技术研发项目、智慧城市关键平台及系统开发项目、星云智汇工业互联网平台升级及创新应用项目等。

环球印务拟投建绿色包装智能制造项目

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环球印务( 002799 )+1.93%拟在陕西省西咸新区空港新城区域内,建设环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目,项目总投资约10亿元。建设内容为初级医药包装生产中心、次级医药包装生产中心等。

财报快递

科达利等一季度业绩预增

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科达利002850 )+5.95%预增437.63%至483.53%,因订单及生产恢复正常。

华测导航( 300627 )+2.96%预增148.85%至180.62%,因GNSS智能装备、农机无人驾驶、形变监测等业务板块均在报告期实现了快速增长。

硅宝科技( 300019 )+2.84%预增159.82%至188.69%,因工业领域、电子电器用胶和汽车用胶进口替代加速等因素。

宁波华翔002048 )+4.16%预增160%至190%,因一季度国内业务增长较快,且欧洲业务重组工作按计划进行中,效果已经显现。

海峡股份等年报拟送转

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海峡股份( 002320 )+1.64%年报利润分配方案为10转增5股派1.4元。

回盛生物300871 )+1.49%年报利润分配方案为拟10转增5股派4.1元

资金观潮

○两机构席位买入金风科技

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26日,两家机构席位净买入金风科技( 002202 )+9.99%1.38亿元,占全天成交额的5.69%。深股通买入4.37亿元,卖出1.23亿元。

金风科技在全球风电市场排名稳居前三位。国泰君安认为,风电抢装带动出货量增长,风机执行价格仍在上升中,将带动风机毛利率回升,进而实现量利齐升。金风科技海上风机在手订单2.591GW,将成为利润贡献的重要增量。

交易闹铃

○四只新股及两只可转债29日申购

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恒帅股份( 300969 )发行价20.68元,市盈率26.3倍,申购上限2万股,主营车用微电机。

华绿生物( 300970 )发行价44.77元,市盈率22.98倍,申购上限1.45万股,主营食用菌。

共同药业(300966)发行价8.24元,市盈率16.33倍,申购上限8000股,主营甾体激素药物原料。

科美诊断(787468)发行价7.15元,市盈率22.77倍,申购上限6500股,主营免疫学诊断产品。

杭银转债、温氏转债申购代码分别为733926、370498,其中杭银转债正股杭州银行的股价高于转股价。

3.29上市公司公告集锦

定增重组

300015 爱尔眼科:拟定增募资不超36.5亿元

603363 傲农生物:拟定增募资不超15亿元

600550 保变电气:568万元收购保定同为电气设备有限公司所持有的5栋房产

600111 北方稀土:拟出资3218万元收购磁材公司11.31%股权

600983 惠而浦:格兰仕要约价格5.23元/股,收购期为3月31日至4月29日。

002664 长鹰信质:拟5000万元收购唐山荣辉部分资产同时在天津设立全资子公司

600419 天润乳业:拟定增募资不超5.675亿元 投建奶牛牧场等

投资签约

603229 奥翔药业:子公司拟投资4.9亿元新建国际化制剂产业基地项目(一期)

300422 博世科:签订EPC项目合同

002236 大华股份:拟定增募资不超过56亿元,引入战略投资者中国移动和中移资本

300240 飞力达:控股子公司转让华东物流50%股权给昆山综合保税区投资开发有限公司

002465 海格通信:与特殊机构客户签订3.39亿元的经营合同

000048 京基智农:拟投资约60亿元建设年出栏200万头生猪养殖产业链项目。

600496 精工钢构:与峰辉集团签订装配式建筑体系合作协议

600784 鲁银投资:2020年净利1.7亿元 同比增长1228%

300198 纳川股份:股份转让还需履行相关内部签批流程 3月29日午开市起继续停牌

002521 齐峰新材:拟在山东省投资设立子公司

605166 三联虹普:与聚合顺鲁化、六源科技分别签署聚酰胺6聚合项目合同及高品质差别化尼龙6纺丝项目合同 合计金额2.51亿元

002097 山河智能:拟50亿元投建年产10万吨负极材料与石墨超高提纯应用项目

000756 新华制药:与中国药科大学签订联合研究合作协议

300568 星源材质:与Northvolt签订《供应合同》

300385 雪浪环境:中标安定循环经济园区项目生活垃圾焚烧发电厂6*850t/d烟气处理系统设备项目

002922 伊戈尔:完成设立新加坡子公司

泛股权

601555 东吴证券:获批上市公司股权激励行权融资业务试点

600405 动力源:0元受让嘉兴金乙兴100%股权

601199 江南水务:拟公开挂牌转让东方骄英海洋发展有限公司37%股权

300343 联创股份:拟将子公司上海鏊投100%股权转让给山东聚迪

000016 深康佳A:筹划挂牌转让深圳市康新置业有限公司51%股权

增持

600858 银座股份:员工持股计划完成股票购买 累计买入1.71亿元

减持

002451 摩恩电气:问泽鸿减持2%股份

业绩

688021 奥福环保:2020年净利8002万元 同比增长55% 拟每10股派3.2元

600336 澳柯玛:2020年净利3亿元 同比增长61% 拟每10股派1.2元

000811 冰轮环境:2020年净利润2.22亿元 同比下降51.1%

600455 博通股份:2020年净利2895万元 同比增长66%

300396 迪瑞医疗:一季度净利预增50%-60%

603606 东方电缆:2020年净利8.9亿元 同比增长96% 拟每10股派2.3元

600776 东方通信:2020年净利润1.04亿元 同比降21.37%

600563 法拉电子:2020年净利5.6亿元 同比增长22% 每10股派13元

002241 歌尔股份:公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利8.24亿元–9.71亿元,同比增长180%-230%。

601398 工商银行:2020年净利3159亿元 同比增长1.2% 拟每10股派2.66元

600251 冠农股份:2020年净利2.5亿元 同比增长46%

601818 光大银行:2020年净利378亿元 同比增长1.26% 拟每10股派2.1元

300019 硅宝科技:2020年净利润2亿元 同比增长52.98%

600992 贵绳股份:2020年净利3019万元 同比增长3.4% 拟每10股派0.37元

002320 海峡股份:2020年净利润2.49亿元 同比增长13.79%

603115 海星股份:2020年净利1.3亿元 同比增长4.5% 拟每10股派7.5元

688366 昊海生科:2020年净利2.3亿元 同比减少38% 拟每10股派5元

300627 华测导航:预计一季度净利润4700万元-5300万元 同比增长148.85%-180.62%

600426 华鲁恒升:2020年净利18亿元 同比减少27% 每10股派3元

002799 环球印务:拟10亿元投建绿色包装智能制造工业园项目

002695 煌上煌:2020年净利润2.82亿元 同比增长28.04%

300871 回盛生物:2020年净利同比增118% 拟10转5派4.1元

601328 交通银行:2020年净利783亿元 同比增长1.3%

600560 金自天正:2020年净利3806万元 同比增长37%

603005 晶方科技:2020年净利3.8亿元 同比增252长% 拟每10股派2.35元转1股

600997 开滦股份:2020年净利10.8亿元 同比减少6.19% 每10股派2.8元

300759 康龙化成:2020年净利润11.72亿元 同比增114%

002850 科达利:2020年净利润1.79亿元 同比下降24.72%

300092 科新机电:2020年净利润7999万元 同比增长82.9%

300092科新机电:预计一季度净利润2600万元-3200万元 同比增长27.85%-57.36%

601008 连云港:2020年净利3705万元 同比增长444%

603906 龙蟠科技:2020年净利2亿元 同比增长59% 拟每10股派1.77元转4股

600282 南钢股份:2020年净利28亿元 同比增长9% 拟每10股派2.5元

600282南钢股份:一季度预盈9亿元-9.3亿元 同比增长95.11%-101.61%

600713 南京医药:2020年净利3.8亿元 同比增长8.5% 拟每10股派1.1元

688189 南新制药:2020年净利1.3亿元 同比增长45% 拟每10股派2.91元

600377 宁沪高速:2020年度净利润同比下滑41.32% 拟每股派息0.46元

002232 启明信息:2020年净利润1.27亿元 同比增长39.48%

000014 沙河股份:2020年净利润437万元 同比下降79.25%

601369 陕鼓动力:2020年净利6.8亿元 同比增长13.44%

601727 上海电气:2020年净利37.6亿元 同比增长7.34%

600748 上实发展:2020年净利8.2亿元 同比增长4.6% 拟每10股派1.56元

603055 台华新材:2020年净利1.2亿元 同比减少39%

688819 天能股份:2020年净利润22.8亿元 同比增长52.83%

601155 新城控股:2020年净利153亿元 同比增长21% 拟每10股派20.5元

600657 信达地产:2020年净利15亿元 同比减少35%

002829 星网宇达:预计一季度净利润1500万元-2000万元 同比增长46.85%-95.80%

600588 用友网络:2020年净利9.9亿元 同比减少16% 拟每10股派2元

002162 悦心健康:2020年净利润5720万元 同比增长51.02%

000538 云南白药:2020年净利润55.16亿元 同比增长31.85%

688060 云涌科技:2020年净利7418万元 同比增长13% 拟每10股派3.71元

601869 长飞光纤:2020年净利5.4亿元 同比减少32%

000404 长虹华意:2020年净利润1.16亿元 同比增279%

600999 招商证券:2020年净利95亿元 同比增长30% 拟每10股派4.37元

601717 郑煤机:2020年净利12亿元 同比增长19% 拟每10股派2.15元

601088 中国神华:2020年净利392亿元 同比减少9.4% 拟每股派1.81元

600028 中国石化:2020年度净利润329.24亿元 同比下滑42.9%

601601 中国太保:2020年年度净利润同比下滑11.4%

688009 中国通号:2020年净利润38.19亿元 同比增0.08%

600756 浪潮软件:2020年净利亏损8621万元 同比减少413%

601599 鹿港文化:2020年净利亏损10亿元

600009 上海机场:2020年净利亏损12.7亿元 同比减少125%

其他

000982 *ST中绒:申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示

002058 威尔泰:公司股票可能被实施退市风险警示

002569 ST步森:终止重大资产重组

002290 ST禾盛:申请撤销公司股票其他风险警示

300314 戴维医疗:新产品新生儿专用监护仪获得医疗器械注册证

002653 海思科创新药HSK21542注射液Ⅲ期临床试验方案获CDE同意

600276 恒瑞医药:子公司获得药物临床试验批准通知书

300592 华凯创意:收到深圳证券交易所中止审核通知

688026 洁特生物:拟授出100万股限制性股票 授予价为30元/股

300619 金银河:张启发、梁可合计质押1300万股

601566 九牧王:子公司500万美元认购基金份额

002773 康弘药业:KHB-1802临床试验在法国暂停

300092科新机电:拟开展不超3亿元票据池业务

300596 利安隆:取得发明专利证书

002352 顺丰控股:非公开发行股票申请获得中国***受理

000718 苏宁环球:拟减少对子公司浦东公司注册资本20亿元 减资后注册资本为31.5亿元

002709 天赐材料:非公开发行股票申请获得中国***核准批复

601162 天风证券:非公开发行股票申请获得中国***核准批复

300707 威唐工业:取得4项实用新型专利权

300791 仙乐健康:向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复

300568星源材质:拟1.05亿欧元购买8条双向拉伸微孔电池隔膜生产线。

000671 阳光城:拟参与长租公寓类REITs证券化项目

300677 英科医疗:首次公开发行境外上市外资股(H股)获得中国***批复

002846 英联股份:“英联转债”恢复转股

002471 中超控股:控股子公司取得实用新型专利证书

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